2022年前十大上市公司市场拥有率合计仅8。8%。此中国内机床收入体量最大的创世纪2022年数控机床营业收入为44。22亿元，市场拥有率仅2。40%，按照2022年金属切削机床消费额1240。3亿元测算，其市占率也仅为3。57%。因为企业遍及规模偏小，单个企业无法大量投入本钱进行研发立异，也无力衔接国度工业范畴严沉科研项目，导致国产机床正在高端范畴取国外龙头差距拉大，品牌合作力不脚。

　　大型化、智能化和复合化是工业母机的将来成长趋向，也是先辈企业进行手艺改革、差同化合作的主要标的目的。跟着新一代消息手艺的成长，工业母机将实现近程、精准节制、预测诊断、智能等功能，大大提高系统的从动化程度和运转效率。

　　因为国表里手艺程度存正在必然差距，若企业将焦点部件全数采用国内品牌产物，对于企业而言，其高端数控车床的精度程度、精度的不变性、精度的连结性会有必然的影响，进而影响高端数控车床的发卖环境。

　　财产链上逛为机床财产供给根本材料和零部件，包罗机械布局件、功能部件、电气元件和数控系统等。中逛为本体系体例制，包罗金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床、加工核心等。下逛使用范畴普遍，包罗汽车制制、航空航天、军工、模具制制、工程机械、3C电子、电力设备、船舶等。

　　金属切削机床用于切削、磨削等加工方式对金属工件进行加工，使用范畴最普遍，正在数控机床细分产物中占比最高，是机床最主要的细行业，约占国内金属加工机床消费份额的2/3。按照中国海关数据，2023年16月，金属切削机床进口额26。2亿美元，同比下降7。8%；金属切削机床出口额26。4亿美元，同比增加36。2%；正在商业差额上，金属切削机床初次呈现顺差，顺差金额为0。2亿美元。

　　中国自插手WTO后，机床财产敏捷增加，按照中国机床东西工业协会发布的数据，20012011年中国金属加工机床出产消费额从39。7亿美元增加至高点390。9亿美元，年复合增加率为25。70%。此后，跟着国内经济布局的升级、供给侧去产能，国内机床消费履历了10年的下行。2020年遭到疫情影响，金属加工机床消费额达到2011年以来低点213亿美元。

　　数控系统行业专业化分工细化，市场集中度高，我国中高端数控系统市场被国外企业占领。全球市场次要由日本发那科、三菱及德国西门子、海德汉等少数企业垄断，国内中高端机床终端客户正在产物配套的数控系统选择上也偏好国外数控系统的机床产物。目前，国内70%以上的数控机床的数控系统利用进口产物，而华中数控、广州数控凭仗中低端车床数控系统跻身国内市场前列，特别华中数控所占的市场份额大，研发投入多，具备极强的成长潜力，遭到业内的普遍关心。

　　大型化、智能化和复合化是工业母机的将来成长趋向，也是先辈企业进行手艺改革、差同化合作的主要标的目的。跟着新一代消息手艺的成长，工业母机将实现近程、精准节制、预测诊断、智能等功能，大大提高系统的从动化程度和运转效率。

　　国产数控机床的品牌出名度、产物手艺程度较国际领先机床厂商仍有必然差距，导致国产数控机床厂商正在中低端范畴合作较为激烈。近年来，我国部门平易近企逐步正在中低端范畴取得了必然进展，部门优良平易近企已进入行业第二梯队，并不竭缩小取国外厂商的各项差距，成为国产机床的中坚力量。正在高端数控机床范畴，存正在较大的当地化成长空间。

　　因为现正在市场化合作及对证量要求的提拔，倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰，企业参取市场所作的活力获得调动。部门公司因具有较强市场顺应性，聚焦产物和市场，成为行业某一细分品类的生力军，并无望正在精耕深度后拓展广度，成为行业领兵力量。

　　持久以来，我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口，次要缘由是其研制需要具备一流的细密机床设想和制制手艺，并取尖端的数控手艺亲近共同方可实现，焦点手艺的研发和财产化能力的构成难度极大。国内的华中数控取广州数控目前虽已具备出产五轴五联动的能力，且已可以或许投入利用，而西门子、发那科的五联动系统封闭后，只能出产四联动。正在曲面等手艺上仍取德国西门子、日本发那科等存正在较大差距。

　　按照中国海关数据，2022年机床东西进出口总额333。6亿美元，同比增加0。9%，此中，进口124亿美元，同比下降10。2%；出口209。5亿美元，同比增加9%。受俄乌冲突的影响，俄罗斯正在我国出口总额中占比最高。大多从机厂通过代办署理公司出口俄罗斯、伊朗等国度和地域，但目前只能售卖三轴、四轴机床及其配套系统，同时，可供给OEM出产并贴牌。

　　工业母机是指制制机械的机械，又称东西机，习惯上简称机床，一般分为金属切削机床、锻压机床和木匠机床等。普遍使用于保守机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁机车、船舶制制、航空航天工业等范畴，正在国平易近经济现代化的扶植中起着严沉感化。

　　正在国内市场，国盛智科、海天精工、秦川机床、迈兴途、东部数控从营通用型加工核心，北平机床则从攻磨床，华中数控、广州数控从营数控系统，甬岭数控、恒锋刀具从营刀具类零部件。

　　按照德国机床制制商协会（VDW）发布的数据，从供给的角度看，2022年全球机床行业总产值约803亿欧元，中国以总产值257亿欧元位居全球第一，正在全球市场中占领32%的份额，其次是日本和德国，产值别离为99亿欧元和97亿欧元，正在全球市场中的占比均为12%。

　　受国际场面地步动荡的影响，海外某些国度加强了对我国的手艺节制，加强了系统的安保，存正在系统随时会被锁定的风险，如进口设备内部拆有定位系统，若企业正在未存案的环境下改变设备或出产其他产物，设备随时可能被锁定。国内特别航天系统等涉及的行业，不克不及采用国外企业的设备，故正在企业手艺问题的冲破上仍任沉道远。

　　工业母机将逃求更高的能源效率和更低的影响，实施电机高效及节能，开辟洁净出产手艺等。这有益于企业实现绿色成长和社会可持续成长。

　　做为典型的机电一体化产物，机床是机械手艺取数控智能化的连系。从产物分布来看，机床次要以金属切削机床为从，其次为金属成形机床、特种加工机床。

　　正在新时代平安成长不雅的要求下，高端工业机床成长至关主要，跟着我国工业母机的自从开辟能力和财产手艺程度显著提拔，国内部门企业逐渐专注于对高端机床的当地化成长。

　　通用型加工核心、通俗机床：市场空间大，合作几乎白热化，毛利率一般不跨越20%，大量中小企业采用薄利多销的计谋抢占市场。

　　机床底座、床身等根本大件利用铸件，属于两头加工成品，产物价钱次要是正在原材料生铁和废钢的根本上加上必然的加工费。

　　从上逛来看，对机床行业影响较大的次要有钢铁、数控系统和功能部件三大类。按照中国机床东西工业协会发布的数据，正在机床出产过程中，原材料成本占比最高，为73。9%。而正在原材料成本的进一步拆分中，由铸件加工而成的底座床身等布局件占比最大，为30%~40%，价钱受钢材影响较大；其次是数控系统占比22%；由丝杠、导轨等传动机械以及辅帮动力系统等构成的传动系统占比20%；高速从轴和电机等构成的驱动系统占比13%；刀库、刀塔等占比5%；光栅尺占比2%。

　　中国。我国金属加工机床行业市场容量接近2000亿元，次要下逛为汽车、航空航天、工程机械等行业。进口机床的价钱遍及较高，如山东济南二机床公司从营大型汽车零部件的一体化压铸，其使用于工程油罐的机床，进口价钱为180万~200万/台。伴跟着自从品牌新能源汽车的兴起，汽车零部件自从化率提拔，将显著拉动国产中高端机床的需求，但正在航空航天范畴亟需的高端五轴联动机床进口受，将进一步鞭策环节手艺自从化和当地化成长程序。

　　我国机床行业颠末持久成长，构成了完整的机床财产系统。

　　德国。正在德国，机床取汽车一曲都相辅相成，兴旺成长的汽车行业带动机床行业不竭更新变化，高端机床的推出也提高了汽车制制质量取效率。目前为止，机床行业是德国机械工业五大分支之一，是德国工业的骄傲。

　　机床消费市场有向高端化成长的趋向，低端机床市场需求萎缩，低端数控机床的产能过剩和中高端数控机床的供应不脚导致供给侧布局性失衡。全球高端数控机床龙头企业次要集中正在德国、日本和美国，其产物品类更多且成长较早，无论是正在加工机能、加工精度仍是财产链完整度上相较于国内中高端数控机床厂商都具备较着劣势，构成产物定制、配套办事、运营规模等壁垒。我国中高端数控机床无法全面满脚下旅客户的使用需求，当地化成长的空间仍然较大。

　　全球市场次要由少数海外企业垄断，目前国内70%以上数控机床的数控系统利用进口产物，若数控系统被关停或五轴联动未开通，会严沉影响数控机床的利用。而数控机床行业属于手艺稠密型行业，是多学科彼此交叉、渗入而构成的，需要进行深切研究和立异，并通过立异的手艺办理和实施方式，进行持久的手艺堆集，才能构成自有焦点手艺。

　　刀具类零部件：按照QY Research阐发演讲，2022年全国切削刀具消费额390亿美元，年复合增加率约2。7%。国内刀具企业不竭引进和接收国外先辈手艺，大幅提拔研究和开辟出产能力，部门企业曾经可以或许为下逛用户供给个性化的切削加工处理方案。国产刀具向高端市场延长，凭仗产物性价比劣势，加快数控刀具的国产化。

　　按照加工体例的差别，机床东西行业可分为四大子行业，即金属切削机床、金属成形机床、机床附件，及其他机械。此中，金属切削机床行业正在我国机床东西行业中经济规模最大、地位最显著。跟着智能化的逐渐深切，高精度、高效率的数控金属切削机床逐步成为金属切削机床的支流，比拟非数控金属切削机床具有更普遍的顺应性。

　　国内锻制行业全体呈现大而不强的场合排场，行业集中度较低，大部门国内机床公司选择将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非焦点工序进行外协加工，使用于中高端机床部件的多种特钢材料仍需进口，根本材料的热处置手艺仍有待提拔。

　　高端范畴国产渗入率较低，进口依赖性高，但高端机床需求持续兴旺。据日本工做机械工业会统计，2022年第四时度各月，来自中国的订单额别离为311亿日元、295亿日元、297亿日元，同比别离增加28。8%、11。3%、1。3%。

　　全球高端数控机床龙头企业次要集中正在德国、日本和美国。海外机床企业产物品类更多，且成长较早，已有丰硕的手艺堆集，无论是正在加工机能、加工精度，仍是财产链完整度上，相较于国内厂商都具备较着劣势。

　　上逛市场较为成熟，供应不变，但功能部件行业的成长相对迟缓，部门零部件虽已构成必然的出产规模，但大多用于满脚中低档机床的配套需要，国产中高档数控机床采用的功能部件依赖进口较为严沉，高档数控系统根基被日本发那科、德国西门子、日本三菱、德国海德汉等企业垄断。而光机、钣金等机床部件国产曾经较为成熟，次要从国内采购。全体来看，数控机床财产链配套仍需进一步完美。

　　国度将针对工业母机行业财产链中的环节性和冲破性环节持续加码。数控系统因为其软硬件一体，手艺壁垒极高，当地化成长需要性强，潜正在的“卡脖子”风险会严沉影响国防扶植平安。丝杠、导轨、轴承等环节零部件则因为制制工艺难、产物的不变性和靠得住性验证周期较长，单一企业难以短时间实现全面冲破，需要较大的外力支撑结合攻关。

　　精次要包罗从轴单位和丝杠、导轨、轴承等传动部件等，功能部件次要包罗数控反转展转台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等。目前，国产中高端机床精和功能部件次要来自日本、德国等国度和地域，部门采购自国内企业或便宜。

　　工业母机财产链上中下逛清晰，包罗上逛根本材料和零部件出产商、中逛机床本体系体例制商和下逛终端用户。

　　中国稳坐世界制制国龙头地位，既为工业母机的快速成长奠基了深挚根本，又为工业母机的高质量成长提出了更高的要求。目前看，中国机床全体行业的持久商业逆差正逐渐缩减，标记着国产机床正一步步自从可控、当地化成长。出口机床产物的价值量不竭提拔，国产机床正不竭向智能化、高端化前进。

　　正在硬件方面，转台、刀库、刀塔和齿轮箱等焦点功能部件及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为从，此中，机械从轴细密轴承次要来自德国舍弗勒旗下集团旗下的FAG/INA和日本NSK等品牌，进口产物供应的不变性会对企业的运营成长发生较大影响。

　　新手艺如人工智能、增材制制、工业互联网等将取工业母机深度融合，鞭策其手艺逾越式成长。这需要加大新手艺正在工业母机范畴的研究取立异。

　　数控系统是数控机床的“大脑”，是数控机床中手艺含量极高的焦点部件。数控系统既可间接用于数控机床，也可用于原无机床的系统升级和，次要包罗节制安拆、驱动安拆和检测安拆。目前，我国大型机床出产商次要从日本、德国等手艺成熟的国度和地域采购数控系统。

　　工业母机企业手艺和产物的迭代升级需要大量的研发投入，新产物的市场接管也需要必然周期，因而，研发的财产化和市场化受市场需求、客户承认等要素的影响，存正在不确定性。同时，对于国内大大都的工业母机企业而言，净利润能达到10%曾经实属不易，没有多余的留存收益用于支撑大规模的研发投入和售后办事，进而会影响公司成长的可持续性，平易近营企业只能通过抱团的体例来衔接国度的严沉研发项目。

　　数控系统：受下逛需求拉动影响较大，次要按照航空航天、汽车、3C通信等行业对数控机床的需求变化而变化。按照MIR睿工业数据，正在数控系统方面，2022年发那科、三菱占领我国发卖金额的前三，广州数控、姑苏新代（台企）别离位居第4名、第5名，CR5合计近90%。中高端数控系统因为手艺难度大，功能、机能和靠得住性要求高，国内出产企业相对较少。

　　。机床以细密著称，售价高、质量好，有150余个国度和地域是机床的持久用户。机床的高细密度取其下逛钟表制制业、医疗器械亲近相关。钟表元件包罗各类极小型齿轮轴、螺帽、钟脚，微米级甚至纳米级尺寸的加工难度不言自明；将细密制制取骨科植入融合起来，使成为欧洲最次要的医疗科技立异核心。

　　机床行业的人才需同时具备软件学问和领会硬件布局，对人员的要求高，目前国内通过取西北工业大学、航空航天大学、华中科技大学等高校合做等体例，培育了大量的工程师，但机床行业的薪资程度取互联网等行业比拟差距较大，且办公地址多为三、四线城市，相对较差，对工程师的吸引力不脚。行业人才的匮乏会影响先辈手艺的引入和高端设备的利用，并严沉影响行业的研发立异及成长能力。公司需要普遍成立完美培训、薪酬、绩效和激励机制，加强对人才的吸引力，鼎力引进具备手艺立异能力的手艺人才、具备办理工做经验的办理人才、富有项目营销经验的市场开辟人才等优良人才。

　　按照中国机床东西工业协会测算，2022年我国金属加工机床出产额271。1亿美元，同比增加5。1%，此中，金属切削机床出产额172。2亿美元，同比增加3。3%；2022年我国金属加工机床消费额274。1亿美元，同比降低1。9%，此中，金属切削机床消费额184。4亿美元，同比降低4。3%。

　　美国。美国的机床下逛企业包罗大型汽车公司（福特、通用、戴姆勒）、航空航天公司（波音、洛克希德）、模具制制业等一系列制制业企业，强大的下逛需求鞭策美国机床行业向电子化、高速化、细密化成长。